东汉末年，董卓祸乱朝纲，司徒王允以貂蝉设下连环计，终使吕布手刃董卓，然天下并未因此太平。各路诸侯互相攻伐，势力此消彼长，逐渐形成曹操、刘备、孙权三大军事集团。曹操率先进入残破的洛阳，迎奉汉献帝，自此以丞相身份挟天子以令诸侯，雄踞北方。本片以长江流域为核心舞台，描绘三国鼎立格局形成的关键历程。曹操挥师南下，意图一统天下；刘备在诸葛亮辅佐下联吴抗曹；孙权据守江东，凭借长江天险与曹军对峙。赤壁之战中，火攻之计大破曹军战船，奠定三分天下之势。影片细腻刻画了曹操的雄才大略与猜忌多疑，刘备的仁德之心，诸葛亮的智谋无双，以及周瑜的英姿勃发。战火纷飞中，英雄豪杰的忠义与背叛、理想与野心交织成壮阔史诗。本作融合历史演义与动画艺术，再现那段波澜壮阔的乱世传奇。